4 LETTRE AUX ACTIONNAIRES N°97 FOCUS... L’ACQUISITION DE BUILDING PRODUCTS OF CANADA RENFORCE LES POSITIONS DE LEADER DU GROUPE AU CANADA Saint-Gobain a finalisé le 1er septembre 2023 l’acquisition, annoncée le 12 juin 2023, de Building Products of Canada (BPC), acteur non coté produisant des bardeaux de toiture pour le secteur résidentiel ainsi que des panneaux d’isolation en fibre de bois au Canada, pour un montant de 1 325 millions de dollars canadiens en numéraire (soit environ 925 millions d’euros). BÉNÉFICES STRATÉGIQUES L’acquisition de Building Products of Canada, acteur majeur du marché de la toiture et des matériaux de construction d’extérieur au Canada, permettra, avec les produits de toiture, d’élargir le périmètre des solutions de construction durable du Groupe au bénéfice des clients canadiens. Par ailleurs, l’innovation de Saint-Gobain permettra d’y développer une offre de produits plus large et plus durable. Avec cette acquisition, Saint-Gobain franchit une nouvelle étape pour renforcer sa position de leader de la construction durable sur le marché canadien. CRÉATION DE VALEUR & SYNERGIES ventes d’environ 10 millions de dollars canadiens devraient être générées grâce aux opportunités de ventes croisées avec Kaycan (en tirant parti de l’ensemble des solutions d’extérieur) et en permettant aux canaux de distribution de Building Products of Canada de vendre les autres catégories de produits de Saint-Gobain et d’étendre leur offre de produits de toiture (avec les bardeaux de toiture Landmark® et les membranes d’étanchéité de GCP Ice & Water Shield®). Le Canada constitue un marché de croissance clé pour les solutions de construction légère et durable de Saint-Gobain avec d’importants besoins structurels en matière de logement, une démographie en forte croissance tirée par l’immigration et un marché de la rénovation soutenu par le parc immobilier vieillissant. Le chiffre d’affaires pro forma du Groupe dans le pays double ainsi sur deux ans passant de 0,9 à 1,8 milliard de dollars canadiens. CertainTeed dans le domaine de l’économie circulaire, et recycler les rebuts de bardeaux de Building Products of Canada grâce au partenariat entre CertainTeed et Asphaltica, pour le recyclage des bardeaux d’asphalte utilisés en toiture. Des opportunités de synergies significatives sont estimées à environ 50 millions de dollars canadiens pour la troisième année suivant la réalisation de l’opération. Ce montant inclut des synergies de coûts pour environ 40 millions de dollars canadiens grâce à l’intégration des programmes d’achats de Building Products of Canada avec ceux de Saint-Gobain, au déploiement du programme d’excellence opérationnelle de Saint-Gobain « World Class Manufacturing » qui tire parti des meilleures pratiques développées grâce à sa position de leader sur le marché de la toiture avec 17 usines de production aux États-Unis, à l’optimisation des coûts de transport et de logistique en Amérique du Nord, ainsi qu’à la réduction des frais généraux et administratifs. Des synergies de Cette transaction créera de la valeur pour les actionnaires de Saint-Gobain d’ici la troisième année suivant sa finalisation et aura un effet relutif sur le résultat net par action dès la première année. Elle apportera une proposition enrichie à nos clients grâce à une offre complète : 1. Tirer parti de l’innovation de Saint-Gobain en fournissant une offre unique et complète de solutions : commercialiser au Canada les bardeaux de toiture photovoltaïques Solstice® de CertainTeed, enrichir l’offre de Building Products of Canada avec notre technologie touttemps ClimateFlex®, nos bardeaux de toiture réfléchissants Solaris® qui sont la référence de l’industrie, notre large gamme de produits de haute qualité Landmark®, ou l’ensemble du système de toiture CertainTeed – parmi les meilleurs du marché – utilisant notamment les souscouches pour toiture de GCP ; 2.Développer la « sustainability » dans les matériaux de construction : tirer parti du savoir-faire de SOLUTIONS INTÉRIEURES SOLUTIONS EXTÉRIEURES
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